Friday, September 18, 2015

【马】健力士英格的基本面料仍将保持不变


肯纳格研究(Kenanga Research)表示,健力士英格(Guinness Anchor)的基本面预计将依然保持不变,尽管马来西亚皇家关税局(RMCD)向集团追讨额外的国产税及销售税,总额为5,630万令吉。

肯纳格说,它对RMCD向集团追讨额外税款感到意外,这些“欠款通知”是在受影响时期之后的近两年才发出。这大概将是一场持久战,与皇帽酿酒厂(Carlsberg Brewery Malaysia)的情况类似,后者的问题过了一年仍未解决。

马来亚投资银行研究(MaybankIB Research)认为,虽然集团不太可能为这笔税款作出任何拨备,但如果集团必须依法缴付这些税务,其2016年的盈利将可能减低多达26%。

启示:肯纳格表示,它仍旧青睐集团这只股,因为后者在马来西亚麦芽酒市场占有领导地位,它维持其给予集团的“表现优于大市”评级,目标价为15.36令吉。马来亚投资银行研究则维持其对集团所作的盈利预测,对这只股给予“持守”评级,目标价为14令吉。

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