【马】为了扩充业务，亚航X拟上市集资多达3亿7,000万美元

由于旅游需求激增，亚洲最大的廉价航空公司亚洲航空(AirAsia)的长程廉航子公司亚洲航空X(AirAsia X)计划在马来西亚首次公开售股(IPO)，以筹集多达3亿7,000万美元来拓展业务。

彭博新闻社所取得的条款书指出，机构投资者可以每股1.15至1.45令吉之间的价格购 买亚航X的股票。倘若亚航X行使其超额配股权(greenshoe option)，它将可筹集多达4亿2,600万美元。根据6月10日发布于《星报》的招股资料显示，散户投资者认购亚航X股票的价格定为每股1.45令 吉。

亚航X表示，从上述IPO计划筹得的收益将用来偿还银行贷款及设立新的业务中心。其总裁 Azran Osman-Rani打算扩充业务，以抵御来自新航(Singapore Airlines)长程廉航子公司酷航(Scoot)的竞争，后者于去年启航。亚洲各地的经济增长推动了旅游业，使到过去10年来有至少15家廉航公司开 业。

亚航X在其招股书中说：“我们在全球廉价长程航空领域中具有先行者优势，而全球廉价长程航空领域料将在未来几年取得巨大增长。我们认为，我们的单位营运成本是全球航空公司中最低的。”

根据其招股书的资料，亚航X将把其股本的10.6%及14.4%分别售予散户和机构投资者。它表示，如果机构投资者的认购价低于指示性价格，散户投资者最终的认购价或会改变。

旅游需求
亚航为了加速扩展业务而让其联号上市以集资，亚航X的IPO计划是亚航三个联号上市计划的第二个。亚航在去年12月订购了100架A320空中巴士 (AirBus)，总值94亿美元。此外，它已于2011年同意购买200架同款空中巴士。亚航也透过与塔塔集团(Tata Group)组合资，在印度成立一家子公司。

航空业咨询公司亚太航空中心(CAPA Centre for Aviation)表示，廉航公司在亚太区的市场份额从2001年的1.1%提高至去年的24%。

飞机制造商波音公司(Boeing Co.)指出，亚太区的总空运量将在未来的20年取得6.4%的年增长。它表示，在这期间，全球近一半的空运量增长将来自往来亚太区或亚太区以内的航班。

国际航空运输协会(IATA)表示，亚太区在2009年超越了北美，成为世界最大的航空市场。IATA于去年12月预测，亚太区的国内及国际客运量增长预计将在2012至2016年间增加约3亿8,000万名旅客至12亿名。

联昌集团(CIMB Group Holdings)、马来亚银行(Malayan Banking)、瑞士信贷(Credit Suisse Group)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是上述IPO计划的联席全球协调人。巴克莱(Barclays)、法国巴黎百富勒(BNP Paribus)、花旗集团(Citigroup)、里昂证券(CLSA)和汇丰银行(HSBC)也将协力完成IPO。