东南亚医药保险2010年市值60亿美元，有望在2020年达240亿美元，复合年增15%。
罗兰贝格（Roland Berger）战略咨询公司因此针对东南亚医疗保险领域的过去与未来，作出一些分析，探讨这个领域的潜能，同时为保险业者提供了建议。
东南亚的医疗开销正飙涨，而私人医疗保险市场已准备就绪起飞。
根据罗兰贝格在《东南亚—医疗保险业者的新领域》的研究报告中指出，未来6年的医疗保单需求，将由区域内逐渐富裕的消费者驱动。
罗兰贝格东南亚金融服务合伙人兼主管菲利普查萨说：“随着区域内的可支配收入、富裕的消费者数量逐渐增加，个人健康也成为他们优先考虑的事。”
“随着财富增加，他们准备付更高费用，但也因此要求避开冗长的等候时间，取得最安全、最先进的医疗技术，确保可享有最佳医疗设备。”
另一方面，保险业者预计能从企业团体保单的增长中受惠。这些企业包括大型的跨国公司、国内大型企业和比较高端的中小企业。
这个类别保费在2010年占20至25%，预计到2020年时会增至35至45%。
各国市场成熟度不一致
东南亚的医疗保健需求正迅速增长。整体医疗开销在1998至2010年间上涨2.5倍，接近680亿美元，其中私人保险占总开销的4%。
3个推动这项发展的因素包括：稳健的人口增长、医疗成本大幅上涨，以及人均医疗开销的增加。
不过，东南亚医疗保健市场的成熟度并不一致。
柬埔寨、寮国和缅甸仍在发展的初期，而印尼、越南和菲律宾仅为人民提供基本的医疗服务。
大马和泰国则处于发展阶段的后期，目前正专注于提升服务品质。
新加坡最先进
另一方面，新加坡的医疗市场则是最先进的。报告预测，医疗开销会维持目前的增长步伐，在2010年整体医疗开销已达1730亿美元，比10年前飙涨2.5倍。
私人医疗保险可从增长中受惠，占总开销的4%比例，可涨至6%。
整体而言，私人医疗保险将由逐步变得富裕的民众推动。他们一方面寻求最优质的私人医疗服务，也尝试把须付的医药费减至最低。
然而，报告认为，市场之间的不均情况仍会持续。
基于公共医疗保险的不足，印尼、越南和泰国（程度比较轻微）的私人医疗保险，也会受到比较不富裕消费者的欢迎。
区域内的个人意外和医疗保费预计会增加4倍，从2010年市值60亿美元，在2020年达240亿美元。
大马、新加坡、泰国和印尼依旧会是4个最大的市场。
私人医疗保险前景俏
东南亚的私人医疗保险属于很新的市场，而且仍未全面开发，未来预计会蓬勃发展。
个人保单料是增长的主要引擎，但团体保险也强劲增长。
东南亚由私人保险覆盖的医疗费用，在1998至2010年期间翻了一倍，达29亿美元。
私人医疗保险仍在发展的初期，2010年涵盖的人均费用仅达5美元。
大马、新加坡和泰国市场已饱和，3个国家由私人保险涵盖的医疗费用超过80%。
不过，比起经济合作发展组织（OECD）国家，这个水平还是低。
减少自掏腰包费用
东南亚私人医疗保险的发展，也反映了各国医疗体系的发展阶段。
其中发展最不发达的国家，每年的人均医疗开销低于50美元，丝毫没有私人医疗保险市场。
印尼、越南和菲律宾属于第一阶段，人均医疗开销达80至100美元，少过1美元时是由私人保险涵盖的。
这些国家的医疗保险渗透率，少过人口的10%。
大马和泰国则属于第二阶段，人均医疗开销达150至1000美元。医疗保险渗透率达15至20%，虽然少过30美元的人均医疗开销是由私人保险涵盖的。
另外，报告指出，自掏腰包的开销真正水平和增长率，是一个国家私人医疗保险潜能的指标。
这是因为购买医疗保险的首要好处，是减少自掏腰包的费用。
另一个因素，私人保险能让保单持有人有能力负担私人医疗设备，特别是在紧急进院的情况。
大马市场潜能庞大
虽然大马的医疗保健系统发展得不错，2010年的人均医疗消费达379美元，并已为所有人民提供基本的医疗服务，保险业者仍可从逐渐增长的市场商机中受惠。
菲利普查萨表示：“大马56%的医疗资金由政府支持，但区域内医疗成本逐步增加，预计会刺激医疗保险的销售。”
大马的人均医疗费用，预计在2020年翻倍至880美元。
医疗消费排第2
另外，大马的医疗消费在区域内排在第二高位，政府的医疗补贴也是区域内第二高。
根据报告，大马料会维持政府支持医疗费用的比例，但整体的医疗成本上涨，会让自付医药开销增加，继而刺激私人医疗保险的销量。
报告说，免费的基本医疗服务仍会是主流，但人们想购买更全面保障、而且不威胁毕生积蓄保险产品的欲望，将推动医疗保险需求。
根据罗兰贝格预测，相较于2010年的15亿美元，大马的市场规模2020年预计会翻3倍至50亿美元。
其中20至30%的潜在目标市场，目前是由私人医疗保险涵盖。
另一方面，除了传统保险，回教人寿保险和回教医药保险正以20%的复合年增长率发展。
菲利普查萨表示，回教医药保险可伴随家庭回教保险增长，但回教保险业者必须解决该领域当前面临的挑战：在维持利润之余也要确保回教保险可负担，简化程序，培训保险代理和销售团队以改善回教保险的分销，以及改善理赔的处理方式。
【给予医疗保险业者5项建议】
东南亚的医疗保险市场虽然发展迅速，也提供了许多商机，但这个领域也不是毫无挑战的。
如何争取更多客户、在确保产品可负担和提供足够保障之间作出平衡、快速上涨的医疗成本，都是业者面临的挑战。
保险公司必须透过提供合理的保障，而且理赔的程序也必须轻松、无障碍，让客户相信他们的品牌和服务。
罗兰贝格因此在报告中，为保险业者提供5项建议。
“通过这些建议，希望保险公司能克服这些挑战，并能更全面的从增长迅速的市场中受惠。”
1.满足富客需求
东南亚中产阶级崛起，为保险公司提供了显著商机。
根据一项调查报告，健康对大马和印尼消费者而言，是18个影响消费者行为要素之一。约15%大马富裕人口和25%的印尼富裕人口，考虑在未来12个月购买医疗保险。
因此，保险公司必须更深入了解客户需求，以及对医疗服务的要求。寻求新的中产阶级客户，把客户从基本、低价保险产品转向更全面的保险配套，将推动市场增长。
与此同时，保险公司也必须改善目前的产品，因为较为富裕的消费者看重医疗服务的等候时间和服务品质。
在印尼和泰国，部分富裕的客户要求保单让他们可享有区域或全球的优质医疗服务。
2.培训有素质保险代理
在很多国家，保险代理是个人保险产品的主要分销渠道，保险代理在解释医疗保险怎么运作和产品提供什么好处方面，仍扮演重要角色。
不过，透过代保险理分销医疗保险产品并不容易，特别是当这些医疗产品是由普险公司提供的。
这些代理会专注在强制性的保单，像是汽车保险，而不愿意或说服不了客户购买医疗保险。
一些低价医疗保单的佣金也比较低。寿险代理可能认为，医疗保险并不值得他们努力推销。
保险业者因此需要更全面地培训保险代理，并调整奖掖体系。
发展替代管道，对寻求客户是很重要的，这包括与银行建立伙伴关系。
3.平衡团体与个人保单
东南亚国家的保险市场，主要是在个人保险。
相对而言，团体保险会有更多风险。因为保险公司提供团体保险时，并不能把特定人士排除在外，团体保险的赚幅也比较低。
如果能配合团体保险，额外推销个人保单，预计为保险公司带来商机。
这种交叉销售可推动增长，同时提高利润。
此外，相较于竞争激烈的大型企业市场，中小型企业提供了更多的商机。
提供医疗福利，也被视为公司留住人才的有效方法。
4.积极管理综合赔付比例
如果保险公司无法有效管理理赔和行政成本，医疗保单的赚幅预计很快会被侵蚀。
保险业者必须采取积极的态度，管理综合赔付比例。另外，与医院进行良好的沟通才能更有效预测成本，同时让理赔的程序更有效率。
在比较成熟的市场，保险公司也开始向保单持有人提供不同的服务。这些服务包括护理、清洁、接送孩子、物理治疗服务等。
5符合监管限制继续导航
监管单位和政府机构控制了东南亚保险市场许多架构事宜，包括保险公司的执照、代理，政府医院的定价、佣金的上限等。
报告引用大马、新加坡和泰国为例，这些国家并不会再发出新的保险执照，但监管有时候可让医疗保险公司受惠。
与先进国相比，东南亚与保险产品规格和终止保单相关的监管限制，其实不太严格。
因此未来的监管限制，预计会更严谨。
【总结】
拥有超过6亿人口，各国国内生产总值（GDP）的总和达2.2兆美元，仅落后于欧洲、美国和中国，加上经济增长由家庭消费推动，东南亚确实为医疗保险业者提供了无比光明的前景。
不过，前面的路并不是一帆风顺的。
有效地风险管理，加上万全准备，保险业者才更全面从东南亚私人医疗保险的增长中受惠。
那些勇于接受挑战的业者，将获得丰厚的奖励，而且这样也让区域内的医疗保健市场进一步地发展。
罗兰贝格（Roland Berger）战略咨询公司因此针对东南亚医疗保险领域的过去与未来，作出一些分析，探讨这个领域的潜能，同时为保险业者提供了建议。
东南亚的医疗开销正飙涨，而私人医疗保险市场已准备就绪起飞。
根据罗兰贝格在《东南亚—医疗保险业者的新领域》的研究报告中指出，未来6年的医疗保单需求，将由区域内逐渐富裕的消费者驱动。
罗兰贝格东南亚金融服务合伙人兼主管菲利普查萨说：“随着区域内的可支配收入、富裕的消费者数量逐渐增加，个人健康也成为他们优先考虑的事。”
“随着财富增加，他们准备付更高费用，但也因此要求避开冗长的等候时间，取得最安全、最先进的医疗技术，确保可享有最佳医疗设备。”
另一方面，保险业者预计能从企业团体保单的增长中受惠。这些企业包括大型的跨国公司、国内大型企业和比较高端的中小企业。
这个类别保费在2010年占20至25%，预计到2020年时会增至35至45%。
各国市场成熟度不一致
东南亚的医疗保健需求正迅速增长。整体医疗开销在1998至2010年间上涨2.5倍，接近680亿美元，其中私人保险占总开销的4%。
3个推动这项发展的因素包括：稳健的人口增长、医疗成本大幅上涨，以及人均医疗开销的增加。
不过，东南亚医疗保健市场的成熟度并不一致。
柬埔寨、寮国和缅甸仍在发展的初期，而印尼、越南和菲律宾仅为人民提供基本的医疗服务。
大马和泰国则处于发展阶段的后期，目前正专注于提升服务品质。
新加坡最先进
另一方面，新加坡的医疗市场则是最先进的。报告预测，医疗开销会维持目前的增长步伐，在2010年整体医疗开销已达1730亿美元，比10年前飙涨2.5倍。
私人医疗保险可从增长中受惠，占总开销的4%比例，可涨至6%。
整体而言，私人医疗保险将由逐步变得富裕的民众推动。他们一方面寻求最优质的私人医疗服务，也尝试把须付的医药费减至最低。
然而，报告认为，市场之间的不均情况仍会持续。
基于公共医疗保险的不足，印尼、越南和泰国（程度比较轻微）的私人医疗保险，也会受到比较不富裕消费者的欢迎。
区域内的个人意外和医疗保费预计会增加4倍，从2010年市值60亿美元，在2020年达240亿美元。
大马、新加坡、泰国和印尼依旧会是4个最大的市场。
私人医疗保险前景俏
东南亚的私人医疗保险属于很新的市场，而且仍未全面开发，未来预计会蓬勃发展。
个人保单料是增长的主要引擎，但团体保险也强劲增长。
东南亚由私人保险覆盖的医疗费用，在1998至2010年期间翻了一倍，达29亿美元。
私人医疗保险仍在发展的初期，2010年涵盖的人均费用仅达5美元。
大马、新加坡和泰国市场已饱和，3个国家由私人保险涵盖的医疗费用超过80%。
不过，比起经济合作发展组织（OECD）国家，这个水平还是低。
减少自掏腰包费用
东南亚私人医疗保险的发展，也反映了各国医疗体系的发展阶段。
其中发展最不发达的国家，每年的人均医疗开销低于50美元，丝毫没有私人医疗保险市场。
印尼、越南和菲律宾属于第一阶段，人均医疗开销达80至100美元，少过1美元时是由私人保险涵盖的。
这些国家的医疗保险渗透率，少过人口的10%。
大马和泰国则属于第二阶段，人均医疗开销达150至1000美元。医疗保险渗透率达15至20%，虽然少过30美元的人均医疗开销是由私人保险涵盖的。
另外，报告指出，自掏腰包的开销真正水平和增长率，是一个国家私人医疗保险潜能的指标。
这是因为购买医疗保险的首要好处，是减少自掏腰包的费用。
另一个因素，私人保险能让保单持有人有能力负担私人医疗设备，特别是在紧急进院的情况。
大马市场潜能庞大
虽然大马的医疗保健系统发展得不错，2010年的人均医疗消费达379美元，并已为所有人民提供基本的医疗服务，保险业者仍可从逐渐增长的市场商机中受惠。
菲利普查萨表示：“大马56%的医疗资金由政府支持，但区域内医疗成本逐步增加，预计会刺激医疗保险的销售。”
大马的人均医疗费用，预计在2020年翻倍至880美元。
医疗消费排第2
另外，大马的医疗消费在区域内排在第二高位，政府的医疗补贴也是区域内第二高。
根据报告，大马料会维持政府支持医疗费用的比例，但整体的医疗成本上涨，会让自付医药开销增加，继而刺激私人医疗保险的销量。
报告说，免费的基本医疗服务仍会是主流，但人们想购买更全面保障、而且不威胁毕生积蓄保险产品的欲望，将推动医疗保险需求。
根据罗兰贝格预测，相较于2010年的15亿美元，大马的市场规模2020年预计会翻3倍至50亿美元。
其中20至30%的潜在目标市场，目前是由私人医疗保险涵盖。
另一方面，除了传统保险，回教人寿保险和回教医药保险正以20%的复合年增长率发展。
菲利普查萨表示，回教医药保险可伴随家庭回教保险增长，但回教保险业者必须解决该领域当前面临的挑战：在维持利润之余也要确保回教保险可负担，简化程序，培训保险代理和销售团队以改善回教保险的分销，以及改善理赔的处理方式。
【给予医疗保险业者5项建议】
东南亚的医疗保险市场虽然发展迅速，也提供了许多商机，但这个领域也不是毫无挑战的。
如何争取更多客户、在确保产品可负担和提供足够保障之间作出平衡、快速上涨的医疗成本，都是业者面临的挑战。
保险公司必须透过提供合理的保障，而且理赔的程序也必须轻松、无障碍，让客户相信他们的品牌和服务。
罗兰贝格因此在报告中，为保险业者提供5项建议。
“通过这些建议，希望保险公司能克服这些挑战，并能更全面的从增长迅速的市场中受惠。”
1.满足富客需求
东南亚中产阶级崛起，为保险公司提供了显著商机。
根据一项调查报告，健康对大马和印尼消费者而言，是18个影响消费者行为要素之一。约15%大马富裕人口和25%的印尼富裕人口，考虑在未来12个月购买医疗保险。
因此，保险公司必须更深入了解客户需求，以及对医疗服务的要求。寻求新的中产阶级客户，把客户从基本、低价保险产品转向更全面的保险配套，将推动市场增长。
与此同时，保险公司也必须改善目前的产品，因为较为富裕的消费者看重医疗服务的等候时间和服务品质。
在印尼和泰国，部分富裕的客户要求保单让他们可享有区域或全球的优质医疗服务。
2.培训有素质保险代理
在很多国家，保险代理是个人保险产品的主要分销渠道，保险代理在解释医疗保险怎么运作和产品提供什么好处方面，仍扮演重要角色。
不过，透过代保险理分销医疗保险产品并不容易，特别是当这些医疗产品是由普险公司提供的。
这些代理会专注在强制性的保单，像是汽车保险，而不愿意或说服不了客户购买医疗保险。
一些低价医疗保单的佣金也比较低。寿险代理可能认为，医疗保险并不值得他们努力推销。
保险业者因此需要更全面地培训保险代理，并调整奖掖体系。
发展替代管道，对寻求客户是很重要的，这包括与银行建立伙伴关系。
3.平衡团体与个人保单
东南亚国家的保险市场，主要是在个人保险。
相对而言，团体保险会有更多风险。因为保险公司提供团体保险时，并不能把特定人士排除在外，团体保险的赚幅也比较低。
如果能配合团体保险，额外推销个人保单，预计为保险公司带来商机。
这种交叉销售可推动增长，同时提高利润。
此外，相较于竞争激烈的大型企业市场，中小型企业提供了更多的商机。
提供医疗福利，也被视为公司留住人才的有效方法。
4.积极管理综合赔付比例
如果保险公司无法有效管理理赔和行政成本，医疗保单的赚幅预计很快会被侵蚀。
保险业者必须采取积极的态度，管理综合赔付比例。另外，与医院进行良好的沟通才能更有效预测成本，同时让理赔的程序更有效率。
在比较成熟的市场，保险公司也开始向保单持有人提供不同的服务。这些服务包括护理、清洁、接送孩子、物理治疗服务等。
5符合监管限制继续导航
监管单位和政府机构控制了东南亚保险市场许多架构事宜，包括保险公司的执照、代理，政府医院的定价、佣金的上限等。
报告引用大马、新加坡和泰国为例，这些国家并不会再发出新的保险执照，但监管有时候可让医疗保险公司受惠。
与先进国相比，东南亚与保险产品规格和终止保单相关的监管限制，其实不太严格。
因此未来的监管限制，预计会更严谨。
【总结】
拥有超过6亿人口，各国国内生产总值（GDP）的总和达2.2兆美元，仅落后于欧洲、美国和中国，加上经济增长由家庭消费推动，东南亚确实为医疗保险业者提供了无比光明的前景。
不过，前面的路并不是一帆风顺的。
有效地风险管理，加上万全准备，保险业者才更全面从东南亚私人医疗保险的增长中受惠。
那些勇于接受挑战的业者，将获得丰厚的奖励，而且这样也让区域内的医疗保健市场进一步地发展。
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