Thursday, July 20, 2017
【新】牛奶公司(Dairy Farm International Holdings)
成本效益令毛利率获得改善
牛奶公司的2H16财务表现较为强劲，原因是其营运效率提高。
展望未来，DBS预期集团的成本效益会进一步改善，主要是通过提高分销中心、采购及资讯科技(IT)系统的运作程序来达到。
DBS预期增长将会受到毛利率进一步提高所支持，而增长势头将得以维持。基于集团大约60%至65%派息率，DBS预期集团的FY17远期每股派息将会提高，从而令股息获益率稍微增加。
牛奶公司目前提供的远期派息获益率为2.9%。
牛奶公司的核心业务目前的估值为18.6倍远期本益比，比区域同行平均来得低，而其9年历来平均本益比为25倍。
DBS 评级: 买入；目标价为9.96元
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