【马】上市筹7500万 康乐公司冀产量倍增

全球最大避孕套制造商康乐公司（Karex），预计在11月6日在马交所上市，并计划通过扩充厂房，将现有的年产量倍增至60亿个。

康乐公司总执行长吴铭杰在该公司首次公开募股（IPO）招股书推介礼上指出，“上市将提供国内外投资者参与康乐公司未来发展的机会，也让我们进入资本市场，追求未来的增长良机。”

康乐公司将发行4050万新股和献售2700万股，合共6750万股，相等于扩大后缴足资本的25%。

其中，4725万股供本地、新加坡和香港的机构投资者和特定投资者认购；本地散户认购部分为2025万股。

吴铭杰表示，避孕套领域前景亮丽，并将继续增长。全球避孕套市场的年均复合增长率料为7.5%，从2012年的228亿个，增至2016年的304亿个。”

目前年产30亿个

推介礼出席者还包括康乐公司主席丹斯里阿尔沙特和兴业投行董事经理兼总执行长陈祥源。

兴业投行是这项上市计划的主要顾问、包销商和联合配售机构；联昌国际投行也是联合配售机构。

康乐公司发售的4050万新股，每股发售价为1.85令吉，预计筹集7500万令吉。

吴铭杰指，所筹集的7500万令吉中，4200万令吉（56%）将作用资本开销、1400万令吉（18%）营运成本、1000万令吉（13%）偿还银行借贷、500万令吉（8%）作为上市费用，剩余的400万令吉（5%）则用于研发。

他补充，筹集的资本开销将用于拓展厂房，由于避孕套需求加速，该公司将把年产量从目前的30亿个，在2015年年秒前倍增至60亿个。

康乐公司目前在柔佛笨珍、巴生港口和泰国合艾设有厂房。

现财年净利2900万

截至6月30日止财年，康乐公司取得2900万令吉的净利，营业额为2亿3100万令吉。

其中，亚洲是最大的贡献来源，占37%、非洲31%、美国18%和欧洲14%。

该公司90%的收入来自避孕套，医疗用的导管（Catheter）和探头罩（Probe cover）与凝胶润滑剂各贡献5%。

该公司避孕套销售至全球110个国家，市占率为10%，主要市场可分为商业（60%），即为客户，如Ansell Limited（Lifestyle品牌）、利洁时集团（Reckitt Benckiser品牌）等生产。

竞标市场占36%，主要为竞标联合国人口基金会（UNFPA）、美国国际开发署（USAID）等机构买家的购买计划；以及只占4%的自有品牌生产（OBM），品牌名为“Carex”和“INNO”。

【康乐公司首次公开募股】

●新股：4050万股
●献售股：2700万股
●面值：25仙
●零售发售价：1.85令吉
●认购日期：11/10/2013
●散户认购截止日期：23/10/2013
●抽签日期：25/10/2013
●配股日期：4/11/2013
●预计挂牌日期：6/11/2013