【国际】哈尔滨银行IPO获基石投资者认购承诺

台湾一家保险商和中国大陆一家私募股权公司已承诺认购哈尔滨银行(Harbin Bank)首次公开募股(IPO)中很大比例的股份。预计该行将通过周二进行的IPO筹资10亿美元左右。

知 情人士周一说，富邦人寿(Fubon Life Insurance Co.)和中信资本控股有限公司(Citic Capital Holdings Ltd.)在哈尔滨银行IPO七家基石投资者之列，这两家公司已承诺认购面向机构投资者发售部分的43%。富邦人寿是台湾金融公司富邦金控(Fubon Financial Holding Co.)旗下的保险子公司。

哈尔滨银行IPO中90%的股票计划面向机构投资者发行，周二起接受认购。该行将成为去年11月迄今第四家在香港上市的中资银行。

哈 尔滨银行进行IPO正值外界对中国不良贷款以及经济放缓的担忧加剧之际。中国最大的信用担保商瀚华金控股份有限公司(Hanhua Financial Holding Co.)本月推迟了原定进行的IPO，原因是需求萎缩。该公司原本计划通过IPO筹资不超过3.67亿美元。

一位知情人士说，总部位于中国东北城市哈尔滨的哈尔滨银行计划发行30.2亿股H股。发行指导价区间暂不清楚。该人士说，哈尔滨银行计划3月31日在香港交易所挂牌上市。

承销商之一星展唯高达(DBS Vickers)的一份报告称，哈尔滨银行今年预计将实现 利润人民币42亿元（约6.91亿美元），较去年的人民币34亿元增长24%。

哈尔滨银行主要向黑龙江省的小企业提供信贷，市场份额估计为11%。星展唯高达说，哈尔滨银行在全国有301家分行，其中仅52家位于黑龙江省以外。

为 了达到更加严格的监管要求，中资银行纷纷寻求在香港资本市场筹措资金。去年12月份，中国光大银行(China Everbright Bank Co.)在香港进行了规模32亿美元的IPO，成为去年香港股市规模最大的IPO交易。按资产规模排名，光大银行是中国的第11大银行。去年11月，两家 较小的中资银行徽商银行(Huishang Bank)和重庆银行(Bank of Chongqing Co.)通过香港IPO总共筹资约20亿美元。