根据公司发布的草拟招股书,新上市包括发行4050万股新股以及大股东献售2700万股,其中1350万股保留给公众人士,相等于5%股权。
尽管公司没透总筹资额,但将拨出54%资金作为资本开销以拓展营运设备,包括为子公司Innolatex(泰国)有限公司及Innolatex私人有限公司建新大楼及扩充制造厂房。
32.7%供营运
另外,为了加强产品,Karex也打算拨出5%资金作为研发成本,32.7%资金充当营运资本以及剩余的资金供上市开销。
是次新上市主理银行为兴业投资银行,ZJ咨询则是财务顾问。
Karex截至去年12月杪财年净赚1201万令吉,营业额达1亿8875万令吉。
2011财年间,公司录得1亿8175万令吉营业额及698万令吉净利。年产量约达30亿只,产品销售至全球逾110国。
根据Karex,公司透过商业、竞标及原件品牌生产(OBM)市场销售产品,三大市场为2012财年营业额分别贡献56.9%、39.3%及3.8%。
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