【新】星展集团计划以73亿美元收购印尼金融银行

星展集团(DBS Group Holdings)以资产计算是东南亚最大的银行，它在4月2日(星期一)公布计划以91亿元(73亿美元)收购印尼金融银行(PT Bank Danamon)，因为它拟扩大其在区域新兴市场的业务。

这项收购计划将会是星展集团自2001年购入香港道亨银行后，规模最大的扩张行动。一旦计划完成后，它将在印尼创立第五大银行(以资产计算)。

星展集团同意以大约62亿元购入富登金融控股(Fullerton Financial Holdings)所持的67.4%股权。富登金融控股是新加坡国家投资公司淡马锡控股(Temasek Holdings)的全资子公司。星展集团将发行4亿3,900万每股14.07元的新股来偿付给富登金融。淡马锡已经持有星展集团29.7%的股份，在接受新股后，它在星展集团的股份将提高至40.4%。

星展集团也有意在完成初步收购的67.4%股权后，以29亿元现金强制性收购余下的印尼金融银行股份。

它建议以每股7,000印尼盾收购余下的股份，而这部分的融资将来自内部现金及未来发行的债权。

星展集团在一份文告中表示：“星展集团的策略计划是成为亚洲具领导地位的银行，其收入将来自多个不同的主要市场，而三个主要增长领域将分别是中国、南亚及东南亚。”
“收购印尼金融银行的建议与集团的策略一致。”

星展集团透露，印尼金融银行在印尼拥有3,000家分行及600万名客户，集团目前在印尼的资产将与其合并。

辉立证券研究部主管Lee Kok Joo表示：“我们觉得星展集团在区域扩张方面来势汹汹。”

“印尼是一个新兴市场，而其增长空间十分大。”

这项交易预期在今年下半年完成，但必须获得星展集团的股东及印尼有关当局的批准。

富登金融控股在4月2日表示，有关收购其所持的印尼金融银行股权的建议，它们已接收并在处理中。

星展集团的顾问是瑞士信贷(Credit Suisse) 及摩根士丹利(Morgan Stanley)；富登金融的顾问是美国美林银行 (Bank of America-Merrill Lynch)及瑞银 (UBS)；而印尼金融银行的顾问是花旗集团(Citi)。

星展集团的股票在4月2日（星期一）早段期间于新加坡交易所暂停交易。