Tuesday, August 7, 2012

【新】远东酒店信托 获个基础投资者青睐 10

拟在新加坡交易所上市的远东酒店信托(Far East Hospitality Trust)获得10个基础投资者(cornerstone investors)的青睐,同意认购总共3亿7630万股。  这些基础投资者包括安本资产管理(Aberdeen Asset Management)、友邦保险(AIA)、利安资金管理公司(Lion Global Investors Ltd)和职总英康 。

   这项献议也包括6590万股的超额配售选择权(over-allotment option)。假设超额配售选择权全数执行,再加上基础投资者认购的部分,远东机构的这项首次公开售股计划(IPO)可筹得介于6亿6360万元至7亿 1760万元。因此,远东酒店信托将会是东南亚今年至今规模最大的一次售股活动。

  远东酒店信托将发售3亿2940万股的“合订证券”(Stapled Securities)给投资散户和机构投资者,每股股价介于86分至93分。每股“合订证券”包含一个商业信托单位以及一个房地产投资信托单位。
  远东酒店信托提交给新加坡金融管理局的初步招股书并没有列明上市的时间表。不过,它预估该信托的收益率可介于6.3%至6.8%,视最后的定价而定。

  招股书指出,根据世邦魏理仕(CBRE),我国的酒店业料将从本地强劲的经济增长和抵境旅客的增加获益。我国从去年至今年底接待的游客预料将增加8.1%。
  世邦魏理仕说:“远东酒店信托组合中有2163个酒店房间和368个服务公寓单位。从资产价值来说,这让投资者有机会对新加坡其中一个最大的酒店资产组合作出投资。”

将远东酒店信托上市是远东机构旗下一些业务进行重组的一部分。远东酒店信托将拥有七家本地酒店如乌节广场酒店控股和海逸酒店(Changi Village Hotel),以及四个包括Riverside Village Residences和Central Square Village Residences在内的服务公寓。
  星展集团、高盛(Goldman Sachs)、汇丰银行和华侨银行已受委为这次公开募股的联合账簿管理人和包销商。


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