本地房地产发展商腾飞集团(Ascendas Group)管理的腾飞酒店信托(Ascendas Hospitality Trust),将通过首次公开售股(IPO)筹集约8亿2300万元的资金,相信是今年以来规模最大的首次公开售股活动。
腾飞酒店信托将发售介于5亿零610万至5亿2960万“合订证券”(stapled securities),每股发售价介于0.88元至0.94元。
“合订证券”是指由两个或更多份证券包装或“组合”起来,作为单一股票交易的金融产品。腾飞酒店信托这次发售的每股“合订证券”包括一个商业信托单位以及一个房地产投资信托单位。
若按照最高出售价,该信托在2013年的股息收益率预计可在2013年达到7.4%,2014年则达7.7%。
在已确定的投资者当中,腾飞置地国际(Ascendas Land
International)将认购介于2亿6600万至2亿8410万股,而雅高亚太(Accor Asia
Pacific)旗下的AHDF有限公司则将获配介于5320万至5680万股,作为被纳入信托酒店的部分付款额。
其他基础投资者包括Splendid Asia Macro Fund以及联合投资(Lianhe Investments),已确定认购介于8000万至8520万新股。
包括在腾飞酒店信托内的酒店共有11家,位于澳大利亚、中国、韩国和日本,总估值接近12亿元。
在举行首次公开售股之前,腾飞在去年12月与法国雅高酒店集团联手买下澳大利亚房地产开发商Mirvac Group酒店基金的部分股权;2月份则以13亿港元买下九龙珀丽酒店(Rosedale Hotel Kowloon)。
受委处理这项首次公开售股计划的是野村控股(Nomura Holdings)和渣打银行(Standard Chartered)。
本地的首次公开售股市场近来开始恢复活跃,除了腾飞酒店信托,马来西亚综合保健控股(IHH)也正通过新马两地同时挂牌上市筹集超过20亿美元的资金。
另外,印度信实通信公司(Reliance Communications)的海底电缆业务首次公开售股计划也获批准,预料可筹得10亿美元的资金。
腾飞酒店信托将发售介于5亿零610万至5亿2960万“合订证券”,每股发售价介于0.88元至0.94元。
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