Friday, January 2, 2015

【新】主权财富基金投资额 今年增三倍多达488亿元


2014年本地主权财富基金频频出手,参与投资总额达到371亿美元(488亿新元),比去年增加超过三倍。

根据投资额排名,在全球所有私募及主权基金当中,淡马锡控股(Temasek Holdings)和新加坡政府投资公司(GIC)分别位列第三和第五位,也是主权基金当中最活跃的。

根据彭博社收集的数据统计,淡马锡控股在2014年宣布参与32个项目的投资,总值达206亿美元,平均每个项目为8.9亿美元。

GIC则宣布了31个投资项目,涉及的总投资价值为165亿美元,平均投资价值8.7亿美元。

去年淡马锡参与投资九个项目,总值35.1亿美元;GIC则参与八个投资项目,总额为41.9亿美元。

投资总额和平均投资额不包括未披露投资金额的项目。

在过去三个月内,淡马锡和GIC频频出现在收购投资新闻里,GIC在三个月内宣布了12项投资,媒体报道的淡马锡投资也超过10项。

分析师认为,淡马锡控股和GIC频频出手投资,主要是受全球企业并购活动活跃所推动。由于业务前景更加明朗,2014年企业高管恢复对交易的信心,全球并购交易规模可能创下2007年以来年度最高水准。

我国今年的境内以及跨境企业并购活动是七年来最活跃的,其中淡马锡和GIC占了并购活动的约三分之一。美林美银东南亚并购主管格兰杰(Axel Granger)说,低利率环境推动了并购活动,同时主要经济体的缓慢复苏创造了吸引人的投资机会。

分析师也预测,随着全球经济逐步回暖,预料企业交易活动将保持活跃势头。

房地产是GIC投资主题

房地产市场是GIC 2014年的一大投资主题,所有投资项目中,超过三分之一是投资在房地产领域,涉及住宅、零售、办公楼和工业房地产,并跨越多个地域市场。

GIC投资额最高的房地产项目在美国,包括与物流设施供应商普洛斯(Global Logistic Properties)以81亿美元收购美国工业房地产投资平台IndCor Properties,及以13亿美元收购纽约曼哈顿的时代华纳中心(Time Warner Centre)。

另外,GIC以17亿美元(21.67亿新元)购买日本东京火车站附近的盈科中心(Pacific Century Place Marunouchi)办公楼面。

韬睿惠悦的一名分析师说,虽然大城市的主要资产一般被认为是昂贵的,但区域的大型资产业主仍然能在一些市场找到机会。房地产分析师认为,GIC内部的团队以及和合作伙伴的丰富合作经验,能帮助GIC在不受人注意的市场寻求价值。

GIC今年还首次涉足新西兰市场,在当地发展商业房地产和投资购物中心。

新兴市场的房地产市场也吸引了GIC的注意力。例如,GIC收购土耳其商业房地产公司RGY的超过两成股权,和印度瓦帝卡(Vatika)集团将合资发展位于印度北部工业城市古尔冈(Gurgaon)的两个高档住宅项目,并计划和南印度领先发展商Brigade集团在南印度的多个城市发展住宅项目。

GIC与印度尼西亚投资公司飞鹰集团(Rajawali Group)合资5亿美元,投资于印尼的房地产项目,主要专注于雅加达中央商业区的项目。

日前GIC收购巴西里约热内卢市中心的一幢办公大楼Eco Sapucai。这也是GIC在拉丁美洲展开的首项全资拥有的投资项目。GIC表示看好印度和印尼这些新兴市场的长期增长潜能。

据报道,GIC也正在竞标西班牙马德里的一栋零售商业楼,卖家要价4亿欧元。

按投资额看,淡马锡今年的重点投资领域是消费者行业,总共涉及140亿美元,占总投资额的68%。

其中最大手笔是72亿新元收购香港零售公司屈臣氏,此外淡马锡也投资收购了网络零售业者Lazada集团、巧克力连锁店“可卡树”(The Cocoa Trees)、印度团购公司SnapDeal、印度的零售公司Aditya Birla Retail、巴西体育用品电子商务公司Netshoes集团、巴西教育公司Abril Educacao、中国打车公司滴滴打车等。


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