Thursday, January 15, 2015

【马】高产尼品的目标价调整至6令吉


高产尼品的目标价调整至6令吉
  • 安联星展研究(Alliance DBS Research)指出,高产尼品(Kossan Rubber Industries)的3座新厂房已建造完毕。因此,集团每年将可生产多60亿只手套。第17和第18厂房已开始投入运作,而第19厂房预定将在2月之前全面营运。
  • 安联星展研究有信心集团将能够把这些新厂房的使用率维持在82%至85%,因为已有买家下达订单购买这些额外手套。
  • 集团预计将于1Q15在巴生中路(Meru)开始建造其第20与第21厂房(占地15英亩),这个项目的目标是在2Q16或3Q16之前竣工。基于这些厂房合计的年产能将为35亿只手套,安联星展研究估算这些厂房将为集团带来3个月的贡献。
启示:安联星展研究维持其给予集团的买入评级,目标价调整至5.50令吉(18倍的FY15预估每股盈利计算)。为了配合集团31%的产能增长(年比),其FY15销量增长预测也调高至30%

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