Monday, January 25, 2016

【新】金光农业资源(Golden Agri-Resources)


印尼增加使用以原棕油生产的生物柴油,再加上2H16的原棕油供应量可能减少(由于受3Q15干旱天气影响),因此原棕油价格在2H16可能升高。

金光农业资源的FY16至FY17预估净利提高12%至15%以反映原棕油的炼油毛利改善,后者是受到印尼强制使用生物柴油推动。

原棕油业者承诺给予8亿 美元至9亿美元来津贴生物柴油的使用,而印尼政府也口头承诺在来临的预算案中拨出5亿美元来确保这次强制使用生物柴油的措施能成功。

因此预期原棕油 将求过于供及存货将会减少,而随着原棕油价格可能升高,公司的预估向上调整。

基于原棕油价格每公吨600美元计算(比现货价格低于2%),14倍 FY16预估本益比意味着集团的盈利及股价所受到的下滑风险有限。

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