Wednesday, April 25, 2018

【新】星展集团(DBS Group Holdings)


星展集团(DBS Group Holdings)

股价 – $21.70
目标 – $24.48

预期公司3Q17的贷款增幅将扩大至2.5%,由于企业贷款和房贷全面增多,以及收购和并入了澳新银行(ANZ)在新加坡和香港的财富管理与零售银行服务业务。

尽管三个月新加坡银行同业拆借利率(SIBOR)及新元掉期利率(SOR)季比分别上升13个基点和20个基点,但对净息差的正面影响有待至4Q17才会起作用,因为贷款利率需要时间逐渐进行调整。

此外,随着新加坡本年迄今最大规模的新股网联宽频信托(NetLink NBN Trust)完成上市,预期星展集团的投资银行服务业务将带来健康的贡献。

不过,预计公司的净利将因新、旧不良贷款的准备金增加而受打击。

美国联储局的“缩表”及加息行动将继续对公司有利,由于公司持有庞大的存款来放贷。

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