【新】腾飞酒店信托 将售股集资8.23亿元

本地房地产发展商腾飞集团（Ascendas Group）管理的腾飞酒店信托（Ascendas Hospitality Trust），将通过首次公开售股（IPO）筹集约8亿2300万元的资金，相信是今年以来规模最大的首次公开售股活动。
　　腾飞酒店信托将发售介于5亿零610万至5亿2960万“合订证券”（stapled securities），每股发售价介于0.88元至0.94元。
　　“合订证券”是指由两个或更多份证券包装或“组合”起来，作为单一股票交易的金融产品。腾飞酒店信托这次发售的每股“合订证券”包括一个商业信托单位以及一个房地产投资信托单位。
　　若按照最高出售价，该信托在2013年的股息收益率预计可在2013年达到7.4％，2014年则达7.7％。
　 　在已确定的投资者当中，腾飞置地国际（Ascendas Land International）将认购介于2亿6600万至2亿8410万股，而雅高亚太（Accor Asia Pacific）旗下的AHDF有限公司则将获配介于5320万至5680万股，作为被纳入信托酒店的部分付款额。
　　其他基础投资者包括Splendid Asia Macro Fund以及联合投资（Lianhe Investments），已确定认购介于8000万至8520万新股。
　　包括在腾飞酒店信托内的酒店共有11家，位于澳大利亚、中国、韩国和日本，总估值接近12亿元。

在举行首次公开售股之前，腾飞在去年12月与法国雅高酒店集团联手买下澳大利亚房地产开发商Mirvac Group酒店基金的部分股权；2月份则以13亿港元买下九龙珀丽酒店（Rosedale Hotel Kowloon）。
　　受委处理这项首次公开售股计划的是野村控股（Nomura Holdings）和渣打银行（Standard Chartered）。
　　本地的首次公开售股市场近来开始恢复活跃，除了腾飞酒店信托，马来西亚综合保健控股（IHH）也正通过新马两地同时挂牌上市筹集超过20亿美元的资金。
　　另外，印度信实通信公司（Reliance Communications）的海底电缆业务首次公开售股计划也获批准，预料可筹得10亿美元的资金。
腾飞酒店信托将发售介于5亿零610万至5亿2960万“合订证券”，每股发售价介于0.88元至0.94元。