【新】淡马锡控股债券获得4.5倍超额认购

新加坡淡马锡控股（Temasek Holdings）昨日正式公布发售总值17亿美元债券的详情。10.5年期和30年期美元债券的票息率分别为2.375％和3.375％。这批债券获得了投资机构约4.5倍的超额认购。
　　淡马锡控股在致给新加坡交易所的文告中指出，10.5年期美元债券的发售规模为12亿美元，将在2023年到期。债券的年票息率为2.375％，每半年支付一次，这个定价比10年期基准美国国债高出100个基点。
　　同时，它发售的30年期美元债券规模为5亿美元，将在2042年到期，债券的年票息率为3.375％，同样是每半年支付一次，这个定价比30年期基准美国国债高出95个基点。
　　淡马锡前日宣布发售美元债券以筹集资金用于一般营运用途，但没有说明具体数额和利息率。
　 　根据汤森路透旗下IFR当日的报道，消息人士透露，10.5年期美元债券的发行规模是10亿美元，30年期债券的发行规模则是5亿美元。前者的票息率为 10年期美国国债再加105个基点，后者为30年期的美国国债利息率再加105个基点。而根据淡马锡最终公布的详情看来，10.5年期美元债券的发售规模 略高于预期。
　　淡马锡上一次发行以美元计价的票据是在2009年11月，这批总值5亿美元的票据将在2039年到期，票息率是5.375％。
　　根据瑞士银行提供的数据，来自全球的284家投资机构超额认购淡马锡这次发售的美元债券，认购总额高达76亿美元。

这些投资者包括资产管理者、养老基金、保险公司、中央银行。
　　分析师认为，因为较好的基本面及更好的回报率，亚洲债券比美国债券更吸引投资者。
　　淡马锡控股资金部总监许统伟说：“我们很高兴得到全球投资者的鼎力支持。由于高素质投资者的的需求强劲，两种债券的发售均获得超额认购。这批债券是票据计划中第12次和13次发售，进一步扩展了我们的美元收益曲线。”
　　淡马锡是通过旗下的全资子公司Temasek Financial（I）有限公司（TFin-I）发售这批美元债券。这也是其总值100亿美元的环球中期票据计划中第12次和13次发售，并由淡马锡控股提供完全和无条件担保。
　　国际信贷评级机构标准普尔（S & P）给予淡马锡控股长期主体信用评级以及个别基础信用结构“AAA”与“aaa”的评级。它同样给予淡马锡这次发行的债券“AAA”的评级。
　　瑞士银行的投资银行（新加坡、马来西亚）主席兼主管麦友仁指出，淡马锡这次成功地发售债券，显示了投资者对它具弹性的投资组合和管理团队深具信心。
　　瑞士银行、花旗集团、德意志银行、高盛集团是发售这批债券的联席主承销。
　　根据计划，发售活动将在7月23日截止。