(新加坡19日讯)星狮集团(Fraser and Neave)股权争夺战昨晚出现大逆转,泰商TCC资产公司宣布一举出价每股9.55新元,把以华联企业(OUE)为首的OUE Baytown财团的9.08新元献购价压下。
泰国富商苏旭明掌控的泰国酿酒(Thai Beverage)和TCC资产原出价每股8.88新元,但在昨晚宣布抬高献议价,以期在明天的最后截止期限之前把对手击垮。
掌控40.45%
连日不断地累积,加上接受收购献议的股东所同意脱售的股票数量,泰国酿酒和TCC资产已掌控星狮集团股的40.45%股权。
目前,除了第二大股东———日本啤酒公司麒麟(Kirin)持有14.8%股权,一些基金机构也持有大笔星狮集团股权。据传,香港私募基金PAG和美国对冲基金Davidson Kempner资本管理,也分别持股10%和低于5%。
随着TCC Assets公司上调收购星狮集团(Fraser and Neave)股票的价码,以华联企业(OUE)为首的OUE Baytown财团预料也将跟进,不过该财团还未表态。
随着TCC Assets公司上调收购星狮集团(Fraser and Neave)股票的价码,以华联企业(OUE)为首的OUE Baytown财团预料也将跟进,不过该财团还未表态。
泰国富商苏旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)掌控的TCC Assets在星期五晚间接近凌晨时分宣布把献购价从8.88元调高到9.55元,是市场完全意料不到的。
据消息人士说,OUE Baytown星期五漏夜开会讨论下一步应该怎么走,预料在星期一才会有所宣布。
根据新加坡证券业理事会(SIC)周二发出的指示,除非OUEBaytown在今天傍晚5时30分之前表示不会再调高献议价,或出现第三个竞购方,否则星狮集团竞购战便会进入所谓的“拍卖程序”。
一旦进入本地并购史上前所未有的拍卖程序后,任何一方若要提高献购价,必须在隔天下午4点之前提交给理事会,并在下午5时30分至6时正之间宣布。
献购价9.55不算高
Religare Capital Markets在新加坡的董事福斯特(Jonathan Foster)说:“我不认为华联企业的游戏会就此结束。如果它能提出比公允价值高的献购价,泰国人不一定保持领先。”
星狮集团独立董事的财务顾问JP摩根认为,星狮集团的合理估价应该是介于每股8.58元至11.56元,TCCAssets的最新献购价9.55元,仍然远低于该范围的中间数———10.07元。
TCC Assets提出的是有条件收购献议,股东可在2月4日之前表明是否接受献议。那些已经接受上一个献议的股东,最终也将能以9.55元的价格把股票卖给该公司。
TCC否认向PAG购股
TCC Assets在星期五以每股9.55元的价格增持了9080万股星狮集团股票,所掌控的股权已达到40.45%。
OUE Baytown提出的每股献议价是9.08元,它及相关方至今共持有14.97%股权,其中主要是日本酿酒大厂麒麟公司(Kirin)的约14.8%。如果它最终胜出,华联企业将接手星狮的房地产业务,麒麟公司则获得星狮的餐饮业务。
据传香港私募基金PAG已拥有10%星狮股权,而美国大型对冲基金Davidson Kempner资本管理公司则持有稍微低过5%的星狮股权。
《商业时报》昨天在报道中指PAG可能代表TCC Assets买入星狮股权,TCC Assets昨天晚上澄清,它并不是向PAG买下股票,而PAG也不是与它合作的一方。
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